프로로지스, 디지털 리얼티 등 글로벌 리츠(부동산 투자신탁회사) ETF REET(2020.11.27)
1. 글로벌 리츠 ETF REET 배경지식
자본주의 사회에서 자산을 불리는 투자에는 여러가지 방법이 있습니다. 대표적으로 부동산, 주식, 코인 등이 있습니다. 그중에서 부동산은 시세차익과 임대료 등의 수익을 크게 얻을 수 있으나 초기 투자비용이 크기 때문에 저와 같은 일반인의 경우에는 투자하기 어렵습니다.
이러한 부동산에 간접적으로 투자할 수 있는데 방법이 있으니 그게 바로 리츠(Real Estate Investment Trust)입니다. 리츠는 부동산투자신탁회사에서 투자자들의 자금을 모아서 창고, 쇼핑몰, 물류센터 등 부동산에 투자, 운용, 임대 등을 하여 거기서 얻는 수익금을 배당금으로 돌려주는 형식의 투자방법입니다.
앞전에 리츠 ETF인 VNQ, XLRE를 알아보았습니다. 이 2개의 ETF는 미국의 리츠 기업들만 있었습니다. 이번에는 미국뿐만 아니라 여러 국가들이 모두 포함된 글로벌 리츠 ETF인 REET를 공부하겠습니다.
2. 글로벌 리츠 ETF REET 기본정보
1) ETF 명 : REET - iShares Global REIT ETF
2) 출시일 : 2014.07.08
3) 비 용 : 0.14%
4) 운용사 : iShares
5) 시가총액 : $2,365.7M
6) 주 가 : $23.31
7) 배당수익률 : 평균 5.50%
8) 배당금 : $1.29
9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
10) 운용방법 : 미국을 포함한 전 세계의 리츠(부동산 투자신탁) 기업들로 포트폴리오의 구성
3. 글로벌 리츠 ETF REET 보유현황
▶ 미국 65.3%, 일본 9.77%, 영국 5.69%, 호주 4.2%, 싱가포르 3.64%, 캐나다 3.09% 등
▶ 중기업 44.71%, 대기업 29.5%, 소기업 18.33% 등
▶ 미국 대표 산업용 부동산 리츠회사로 미국, 유럽, 아시아 등에 4,000여 개의 건물을 보유한 프로로지스 5.87%, 미국 데이터센터 등을 투자 및 임대하는 리츠회사 디지털 리얼티 2.86%, 미국 보관창고 서비스 업체인 리츠회사 퍼블릭 스토리지 2.70%, 미국 쇼핑, 식당, 여가시설을 복합적으로 즐길 수 있는 복합 쇼핑몰 리츠회사인 사이먼 프로퍼티 그룹 2.31%, 미국 노인주택, 생활보조 시설 등 의료 부동산에 투자하는 웰타워 2.21% 등 300여 개의 기업들에 투자 중
4. 글로벌 리츠 ETF REET 퍼포먼스
▶ 5년간 17.43% 상승했으나, YTD(연초대비증감률)은 -12.82%로 아직도 회복 못함
▶ $15.98(2020.03.23)에서 $23.31(2020.11.27)까지 상승
5. 글로벌 리츠 ETF REET 총평
1. REET는 미국을 포함한 글로벌 리츠 ETF입니다. 리츠는 간접적으로 부동산에 투자하는 방법입니다. 여러 사람들이 부동산투자신탁회사(리츠회사)에 투자하여 회사에서는 그 투자금으로 창고, 물류센터, 데이터 센터 등 각종 부동산에 투자 및 운영하여 영업이익을 창출하여 배당금으로 투자자들에게 돌려줍니다. 그리고 REET는 미국뿐만 아니라 전 세계에 투자하고 있기 때문에 스펙트럼이 굉장히 넓어서 분산투자에 유용합니다.
2. 배당수익률은 5.50%로 리츠 ETF 답게 매우 높은 배당수익입니다. 프로로지스 등 고배당의 리츠 기업들이 많기 때문에 배당금을 통하여 장기적인 현금흐름 창출에 매우 유용합니다.
3. 운용수수료는 0.14% 낮습니다. 미국을 포함한 전 세계의 300여 개의 리츠회사에 투자하고 있음을 고려한다면 매우 저렴합니다. 그리고 배당수익률에 비해서 매우 저렴하기 때문에 장기 투자할 때 전혀 부담되지 않습니다.
4. REET는 2014년 상장 이후로 $20 ~ $30 사이에서 상승 하락을 반복하다가 $28.79(2020.02.21)에서 코로나 19로 인하여 $15.98(2020.03.23)까지 약 40%가량 하락하였습니다. 하지만 어느새 $23.31(2020.11.25)까지 회복하였습니다. 앞으로 코로나19 회복에 따라 우상향의 가능성이 높습니다. 하지만 현재 전 세계적으로 코로나19로 인하여 부동산에 악영향을 주고 있습니다. 그리고 저렴한 가격으로 전세계 부동산에 투자할 수 있다는 점이 매력적입니다.
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1. 리츠 ETF 중 시가총액 1위이면서 100여 개의 미국 리츠 기업에 투자하고 있는 VNQ를 확인하세요.
2. 미국 리츠 기업 중에서 우량주 30여 개의 기업들에만 투자하고 있는 XLRE도 있습니다.
3. 달러표시 등급의 하이일드 채권에 투자 중인 ETF HYG도 확인하세요.
본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.
투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인 만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.
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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 REET [바로가기]
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