미국 리츠 ETF XLRE - 부동산투자신탁회사, 부동산관련주

부동산 관련주 ETF XLRE(2020.04.17)

 

1. 리츠 ETF XLRE 배경지식

  미국에는 대규모 부동산 관련 회사들이 많습니다. 이 회사들은 회원들의 부동산을 개발 및 투자하여 얻는 투자수익, 관리 수익 등을 받거나 부동산 투자신탁으로 투자자들에게 투자를 받아서 부동산에 투자하여서 매각 시세차익, 임대수익 등을 창출하기도 합니다. 그리고 주주, 투자자들에게 배당으로 다시 돌려줍니다. 그래서 이런 기업들에 투자하는 해서 월세 대신 매월 배당금을 받는 것도 일종의 부동산 투자의 방법이라고 할 수 있습니다.

  그래서 오늘은 미국 부동산(리츠) 기업들에 투자해서 지속적인 배당수익을 창출할 수 있는 ETF XLRE를 공부하고자 합니다.

 

 

 

2. 리츠 ETF XLRE 기본정보

  1) ETF 명 :  XLRE - Real Estate Select Sector SPDR Fund

  2) 출시일 : 2015.10.07

  3) 비   용 : 0.13%

  4) 운용사 : State Street SPDR

  5) 시가총액 : $4,707.9M

  6) 주   가 : $34.54

  7) 배당수익률 : 평균 3.53%

  8) 배당금 : $1.18

  9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)

  10) 운용방법 : 미국 부동산 관련 기업들로 포트폴리오 구성

 

3. 리츠 ETF XLRE 보유현황

XLRE 보유기업 - 출처 : etfdb.com

      ▶ 미국 대표 리츠 회사인 아메리칸 타워 16%, 크라운 캐슬 인터내셔널 9.6% 등 31개 리츠 기업들에 투자 중

 

 

4. 리츠 ETF XLRE 퍼포먼스

XLRE 퍼포먼스 표 - 출처 : etfdb.com

XLRE 퍼포먼스 차트 - 출처 : 트레이딩뷰

      ▶YTD(연초 대비 증감률) -10% 하락하였지만, 최근 1달간 28%로 회복

      ▶ 전고점 $41.93(2020.02.21)에서 $25.26(2020.03.23)까지 하락했다가, $34.54(2020.04.17) 회복 중

 

5. 리츠 ETF XLRE 총평

  1) XLRE는 리츠 기업들에 투자하고 있는 ETF입니다. 리츠라는 카테고리 안에, 우리가 흔히 알고 있는 아파트, 주택 등 주거 부동산에 대한 투자, 운용, 개발 등도 있지만, 그 외에도 여러 가지 특수한 부동산도 있습니다. 예를 들면, 통신 인프라를 개발하여 임대하기도 하고 호텔, 대형 쇼핑센터, 창고, 공장 등 특수용지에 대한 부동산도 있습니다. XLRE는 이러한 다양한 부동산 관련 기업들에 투자하여 리츠 안에서도 자산배분을 할 수 있습니다.

  2) 배당수익률 3.53%로 배당투자에 매력적인 배당수익입니다. 원래 배당률이 높은 리츠 기업들로만 포트폴리오를 구성한 만큼 XLRE도 배당수익률이 높습니다.

 

 

  3) 운용수수료는 0.13%로 조금 싸지만, 특정 섹터에 투자하고 있는 만큼 많이 싸지는 않습니다.

  4) XLRE는 이번 경제위기 동안 전고점 $41.93(2020.02.21)에서 약 39% 하락한 $25.26(2020.03.23)까지 하락하였습니다. 하지만 3주 만에 약 36% 상승해서 $34.54(2020.04.17)로 회복하였습니다. 현주가에 배당수익률은 3.53%로 배당투자에 고려해볼 만한 배당수익률이고, 전고점을 회복한다면, 약 20% 이상의 시세차익도 얻을 수 있기에 매력적인 ETF입니다. 그리고 리츠를 통해서 간접적으로 부동산에 투자할 수 있습니다.

 

 

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  본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.

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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 XLRE [바로가기]