미국 리츠(REITs) ETF VNQ - 부동산투자신탁회사

 

REITs 부동산투자신탁회사 ETF SPYD

 

1. 리츠 ETF VNQ 배경지식

  자본주의 사회에서 생존하기 위해서는 주식, 부동산 등 다양한 투자를 해야 합니다. 부의 추월차선, 부자아빠 가난한 아빠 등 여러 금융 관련 책을 읽으면서 느낀 점은 노동을 통한 소득은 한계가 있고, 결국 내가 쉬거나 자고 있을 동안 저절로 돈을 벌어줄 자본을 통한 소득이 중요하다는 점입니다. 그래서 많은 사람들이 투자를 하고 있습니다. 하지만 저와 같은 사회초년생이나 자본이 부족한 사람들은 부동산에 투자하기가 매우 힘듭니다.

  그렇다면 우리가 부동산에 투자할 수 있는 방법은 없을까요? 리츠 REITs(Real Estate Investment Trust)는 투자자들에게서 자금을 모아서 부동산에 투자, 운용하는 간접적인 부동산 투자방법입니다. 그래서 오늘은 리츠 ETF 중에서 시가총액 292억 달러로, 리츠 ETF 중에서 시가총액 1위인 VNQ를 공부해보겠습니다.

 

 

2. 리츠 ETF VNQ 기본정보

  1) ETF 명 : VNQ - Vanguard Real Estate ETF

  2) 출시일 : 2004.09.23

  3) 비   용 : 0.12%

  4) 운용사 : Vanguard

  5) 시가총액 : $29,525.9M

  6) 주   가 : $78.91

  7) 배당수익률 : 평균 3.47%

  8) 배당금 : $2.59

  9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)

  10) 운용방법 : 미국 리츠 시장의 2/3을 구성하는 회사들로 포트폴리오 구성

 

3. 리츠 ETF VNQ 보유현황

VNQ 보유 리츠종류

VNQ 보유종목

      ▶ 특화 리츠 35%, 거주형 리츠 15%, 리테일(소매) 리츠 11% 등 다양한 리츠 보유 중

      ▶ Vanguard Real Estate II Index Fund는 VNQ와 마찬가지로 리츠 회사들에 투하는 ETF로 10% 보유, 아메리칸 타워 7.5%, 프롤로지스 4.6% 등 부동산신탁(리츠) 회사 150개 이상 보유

 

 

 

4. 리츠 ETF VNQ 퍼포먼스

VNQ 퍼포먼스 차트

      ▶ 최근 경제위기로 $56.91(2020.03.23)까지 하락했다가 $78.91(2020.04.09)까지 빠르게 상승중

 

 

5. 리츠 ETF VNQ 총평

  1) VNQ는 부동산신탁회사(리츠회사)에 투자하는 ETF입니다. 리츠 회사들도 이번 경제위기 동안 많이 하락하였습니다. 그런 리츠회사에 투자하는 VNQ는 $99.57(2020.02.21)에서 $56.91(2020.03.23)으로 1달 동안 약 -40% 하락하였습니다. 하지만 부동산 대신 리츠에 대한 관심이 많았던 만큼, $56.91에서 $78.91(2020.04.09) 약 3주 동안 약 38%가량 회복하였습니다. 앞으로 계속 회복해서 전고점 $99.57까지 회복한다면, 26%의 시세차익을 얻을 수 있습니다. 그리고 리츠를 통한 배당수익도 얻을 수 있습니다.

  2) 배당수익률은 3.47%로 나쁘지 않은 배당수익률입니다. 장기 투자하면서 배당 투자하는 것도 좋은 나쁘지 않습니다.

 

 

  3) 운용수수료 0.12%로 ETF 평균 운용수수료가 0.19% 임을 고려한다면, 조금 싼 운용수수료입니다. 하지만 배당금에 비해서 매우 적으므로, 크게 부담스럽지는 않습니다.

  4) 최근 많은 사람들이 리츠에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 부동산에 직접 투자하기엔 부담, 자금 부족 등 다양한 이유로 리츠 투자에 관심을 가지기 시작했습니다. 리츠의 장점은 예금이자보다 높은 배당수익, 땅값 상승을 통한 시세차익 등 다양한 장점이 있습니다. VNQ는 이런 리츠의 회사 영업이익을 고려하여 투자하고 있기 때문에, 이들 부동산이 망하지 않는 한 어느 정도의 안전성이 보장된다고 생각하여 많은 사람들이 부동산에 투자하는 하나의 투자방법입니다.

 

 

 

 

 

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  본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.

  투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.  

 

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참고 사이트 및 자료출처 : Vanguard 공식 홈페이지 VNQ [바로가기]