미국 성장주 ETF VUG와 가치주 ETF VTV 비교

 

미국 성장투자 ETF VUG와 가치투자 ETF VTV 비교(2020.09.07)

 

1. 성장주 ETF VUG와 가치투자 ETF VTV 비교전

  주식 투자 방법은 정말 다양하게 있습니다. 이슈를 분석에서 거기에 맞는 테마 관련주에 투자하거나, 상승하는 주식에 투자에서 그 혜택을 나누는 투자하는 방법, 기업의 배당과 주가를 비교하여 배당수익률을 기준으로 투자하는 방법도 있습니다. 이렇듯 다양한 투자방법이 있는데 대표적인 2가지 투자방법이 있으니, 성장투자와 가치투자입니다.

 

  성장투자는 클라우드 산업, AI 기술, 블록체인 기술 등 앞으로 시장을 주도하고 주가가 빠르게 성장할 수 있으리라 예상되는 기업, 산업분야, 기술 등에 투자하는 방법입니다. 이런 성장투자의 장점은 현재는 앞으로 고평가 되리라 예상되는 기업, 산업분야 등을 현재 저평가된 시점에서 구매하기 때문에, 예상이 적중해서 시장을 주도한다면 큰 성장을 보입니다. 하지만 이러한 예상이라는 자체가 투자자의 주관이 개입이 되어있기 때문에 틀릴 가능성 또한 높습니다. 그래서 하이리스크 하이리턴의 성향이 강합니다.

 

 

  가치투자는 기업의 영업이익, 재무건전성, 기업의 유무형 자산 등 여러 데이터를 분석하여 현재 기업의 가치를 매깁니다. 그리고 그 '가치'와 현재의 주가와 비교해서 '가치' 대비 현재 주가가 저평가가 되어 있다면 앞으로 이 '가치'만큼 주가가 오르리라 예상하여 그 주식을 구매합니다. 그래서 가치투자는 데이터, 사실을 기반으로 투자하기 때문에 안정성은 높지만 미래가 아닌 과거의 데이터에 초점을 맞췄기 때문에 성장성은 성장투자에 비해서 떨어집니다.

 

  오늘은 이 2가지 투자방법, 성장투자와 가치투자를 비교하고자 합니다. 비교를 위해서 같은 운용사, 같은 상장일을 가진 성장투자 ETF VUG와 가치투자 ETF VTV를 통해서 비교해보겠습니다.

 

 

 

2. 성장주 ETF VUG와 가치투자 ETF VTV 기본정보 비교

미국 현지 2020.09.07(월) etfdb.com 참고

 VUG, VTV 기본정보 비교

 ▶ 시가총액 : VUG > VTV

 ▶ 거래량 : VUG < VTV

 ▶ 1주가격 : VUG > VTV

 ▶ 비용 : VUG = VTV

 ▶ 배당수익률 : VUG < VTV

 ▶ 배당주기 : VUG = VTV

     - 분기배당 (3월, 6월, 9월, 12월)

 ▶ YTD : VUG > VTV

 ▶ 5년 증감률 : VUG > VTV

 

3. 성장주 ETF VUG와 가치투자 ETF VTV 차트 비교 - 트레이딩 뷰

VUG, VTV 비교(2020.09.07) - 출처 : 트레이딩뷰

VUG, VTV 퍼센트 비교(2020.09.07) - 출처 : 트레이딩뷰

 

 ▶ 파란색 = VUG, 주황색 = VTV

 ▶ 같은 날 상장, VTV는 118.31% 상승지만 VUG는 364.51% 상승으로 성장세 훨씬 강함

 ▶ 코로나19 영향으로 VUG $201.60(2020.02.19)에서 약 31% 하락해서 $137.53(2020.03.23), VTV는 $120.67(2020.02.19)에서 약 36% 하락해서 $76.76(2020.03.23)

 

 

 

4. 성장주 ETF VUG와 가치주 ETF VTV 정리

 1) 성장투자 ETF VUG

  VUG는 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 앞으로 지속적으로 상승할 기업들을 대상으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 그리고 기술주 섹터가 40%를 차지하고 있습니다. VTV와 비교하면, 시가총액, 1주 가격은 높으나 거래량과 배당수익률은 낮습니다. YTD(연초대비증감률)과 5년 증감률은 VTV에 비해서 압도적으로 높습니다.

 

 2) 가치투자 ETF VTV

  VTV는 버크셔 해서웨이, 존슨앤존슨, P&G 등 뛰어난 재무건전성, 영업이익을 보유한 기업들로 포트폴리오를 구성했습니다. 섹터에서 헬스케어 20.57%, 금융주 18.42%, 비순환소비재 12.63% 등 여러 산업분야 기업들을 골고루 가지고 있으며, 대기업 위주로 구성했습니다. VUG와 비교해서 시가총액, 1주 가격은 낮으나 거래량과 배당수익률이 높습니다. 특히 배당수익률은 VUG가 1% 미만임에 비해서 2% 후반의 뛰어난 배당수익률을 보여주고 있습니다. 하지만 이번 코로나19 동안 큰 폭으로 하락하여, 아직 회복하지 못하고 있습니다.

 

=> 위험성은 있지만 뛰어난 성장력을 가진 기업과 기술관련주 위주 구성한 VUG

 

=> 좋은 배당수익률로 배당투자에 용이하고 모든 산업섹터에 골고루 가지고 있고 그중에서도 뛰어난 데이터를 가진 기업들 위주로 구성한 VTV

 

   

관련글

1. 높은 성장력과 기술주 중심의 성장투자 ETF VUG를 세부적으로 확인하세요.

2. 버크셔, 존슨 앤 존슨 등 뛰어난 재무건전성 등을 가진 가치투자 ETF VTV도 있습니다.

3. 미국 3대 시장지수 S&P500(SPY), 다우지수(DIA), 나스닥 100지수(QQQ)도 비교했습니다.

 

 

 

 

 

  본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.

  투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인 만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.  

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