미국 금광관련주 ETF GDX - 뉴몬트 마이닝, 배릭골드 등

뉴몬트 마이닝, 배릭골드 등 금광 관련주 ETF GDX(2020.08.24)

 

1. 금광관련주 ETF GDX 배경지식

  최근 국제 금값이 급등하기 시작해서 온스당 2000달러를 돌파하면서 사상 최고가를 달성했었습니다. 이러한 원인으로는 경기 방어를 위한 양적완화에 따른 화폐가치 하락, 코로나19로 인한 불안 등이 있습니다. 그렇다면 앞으로 코로나19가 백신이 나와서 경기가 안정화될 때까지 금에 대한 수요가 높으리라고 예상됩니다.

 

  그렇다면 이러한 상황에서 이익을 창출하는 방법은 뭐가 있을까요? 먼저, 금 현물을 구매하는 방법있습니다. 그리고 금 ETF에 투자하는 방법이 있습니다. 또한, 오늘 알아볼 금광 관련주 ETF GDX처럼 금광관련 기업 또는 ETF에 간접적으로 투자하는 방법이 있습니다. 이런 금광관련주 투자는 금 시세의 영향을 받으며 적지만 어느 정도의 배당도 얻을 수 있습니다.

 

 

 

2. 금광관련주 ETF GDX 기본정보

  1) ETF 명 : GDX - VanEck Vectors Gold Miners ETF

  2) 출시일 : 2006.05.22

  3) 비   용 : 0.53%

  4) 운용사 : VanEck

  5) 시가총액 : $17,384.9M

  6) 주   가 : $40.65

  7) 배당수익률 : 평균 0.47%

  8) 배당금 : $0.19

  9) 배당주기 : 연배당(12월)

  10) 운용방법 : 금 채굴 및 광산 관련주 기업들로 포트폴리오를 구성

 

3. 금광관련주 ETF GDX 보유현황

GDX 보유나라 - 출처 : etfdb.com

GDX 주요보유 기업 - 출처 : etfdb.com

      ▶ 캐나다 53.53%, 미국 18.36%, 호주 13.91%, 남아프리카 8.24%, 영국 2.69% 등

 

      ▶ 세계 최대의 금 채굴 회사인 뉴몬트 마이닝 코퍼레이션 12.96%, 캐나다의 글로벌 금광회사이자 최근 워런 버핏도 투자한 배릭 골드 12.83%, 캐나다 금광회사인 프랑코-네바다 6.95%, 세계적인 귀금속 세공 업체인 위튼 프레셔스 메탈 5.73%, 캐나다 금광 탐사 및 개발과 금 생산 기업인 아그니코 이글 마인스 4.82% 약 50여 개의 기업들에 투자 중

 

4. 금광관련주 ETF GDX 퍼포먼스

GDX 퍼포먼스 표 - 출처 : etfdb.com

GDX 퍼포먼스 차트 - 출처 : 트레이딩뷰

      ▶ 5년간 172.68% 상승했으며, YTD(연초 대비 증감률)은 38.83%로 올해 많이 상승

 

      ▶ $19.00(2020.03.13)에서 $40.65(2020.08.24)까지 상승

 

 

 

5. 금광관련주 ETF GDX 총평

  1. GDX는 금광관련 기업들에 투자하는 ETF입니다. 대표 보유 기업으로는 세계 최대의 금광 기업으로 미국, 캐나다, 멕시코 등 여러 국가에 기반을 가진 뉴몬트 마이닝 코퍼레이션과 세계 2위의 캐나다의 글로벌 금광기업이자 버크셔 해서웨이의 워런 버핏도 투자했다고 알려진 배릭골드가 있습니다. 이외에도 프랑코-네바다, 위튼 프레셔스 메탈 등 50여 개의 미국, 캐나다 등 여러 국가의 금광 관련 기업들에 투자할 수 있습니다.

 

  2. 배당수익률은 0.47%로 매우 낮습니다. 배당수익 자체도 낮지만 12월 한 번만 배당을 주는 연배당이기 때문에, 배당에 대한 기대치는 높지 않습니다.

 

  3. 운용수수료는 0.53%로 싸지는 않습니다. 하지만 배당수익률인 0.47%이기 때문에 어느 정도 충족될 수 있고, 금광 관련주라는 테마 안에서 미국, 캐나다, 호주, 영국 등 여러 나라의 기업들에 투자하고 있기 때문에 크게 비싼 운용수수료는 아니라고 생각합니다.

 

  4. GDX는 상장 이후 2011년 최고점을 찍었다가 2013년부터 하락하기 시작해서 30불 전후에서 박스권을 형성했었습니다. 그러다가 코로나19 때문에 $31.05(2020.02.24)에서 $19.00(2020.03.13)까지 하락했습니다. 하지만 금방 회복하고 $40.65(2020.08.24)까지 상승했습니다. 이러한 상승은 금에 대한 수요가 늘으면서, 금광기업들의 주가에도 간접적으로 영향을 주었기 때문입니다. 코로나19의 백신 개발에 따른 경기 안정화가 되기 전까지는 안전자산인 금에 대한 수요가 계속 유지되리라 예상하고, 간접적으로 금광기업들도 상승하리라 생각합니다. 그리고 금 ETF나 현물 금과 달리 배당이라는 별도의 수익을 얻을 수 있다는 메리트도 있다고 생각합니다. 하지만 코로나19로 인해서 광산 폐쇄 등의 이슈가 발생할 수도 있기 때문에 위험성도 있습니다. 금 투자를 생각하시는 분이라면 금광 관련 기업이나 ETF도 고려해보면 좋으리라 생각합니다.

 

 

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