네슬라, 노바티스, 로슈, ASML 등 유럽 ETF VGK(2020.08.28)
1. 유럽 ETF VGK 배경지식
세계적으로 선진국을 떠올리면 미국, 중국, 유럽, 일본 등이 있습니다. 이 중에서 유럽은 하나의 연합체로 독일, 스위스, 프랑스, 스페인 등 여러 국가가 포함되어 있습니다. 우리가 보통 미국과 중국의 대표기업들은 어느 정도 알고 있지만, 관심이 있는 분이 아니라면 유럽의 각 국가의 대표 기업은 잘 모릅니다.
그래서 오늘은 유럽 기업들에 투자하고 있는 ETF VGK를 알아보겠습니다. VGK는 보유 섹터가 분산되어 있습니다. 그리고 영국, 스위스, 독일, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴 등 대부분의 유럽 국가 기업들에 투자하고 있습니다.
2. 유럽 ETF VGK 기본정보
1) ETF 명 : VGK - Vanguard FTSE Europe ETF
2) 출시일 : 2005.03.10
3) 비 용 : 0.09%
4) 운용사 :Vanguard
5) 시가총액 : $12,496.5M
6) 주 가 : $54.92
7) 배당수익률 : 평균 2.29%
8) 배당금 : $1.25
9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
10) 운용방법 : 유럽의 다양한 섹터 및 기업규모들로 포트폴리오를 구성
3. 유럽 ETF VGK 보유현황
▶ 헬스케어 14.62%, 금융주 14.35%, 산업주 14.15%, 비순환 소비재 12.96%, 순환 소비재 8.7%, 기술주 7.19% 등
▶ 영국 20.78%, 스위스 15.97%, 독일 14.82%, 프랑스 14.66%, 네덜란드 8.09% 등
▶ 네스카페, 킷캣, 폴로, 네스티 등 전 세계에서 사랑받는 식료품 회사인 스위스의 네슬라 3.53%, 스위스의 대표 제약회사로 각종 항암제, 면역억제제 등의 호프만-라로슈(로슈) 2.47%, 스위치의 다국적 제약회사인 노바티스 1.89%, 독일의 글로벌 소프트웨어로 ERP, 클라우드, Iot 등 서비스를 가진 Sap Se 1.88%, 네덜란드의 다국적 기업이자 n나노 반도체 제작 장비를 유일하게 제작 가능한 ASML 홀딩스 1.52% 등 1,000여 개의 기업들에 투자 중
4. 유럽 ETF VGK 퍼포먼스
▶ 5년간 23.72% 상승했지만 YTD(연초대비증감률)은 -5.01%로 아직은 회복 중
▶ $37.10(2020.03.23)에서 $54.92(2020.08.28)까지 회복
5. 유럽 ETF VGK 총평
1. VGK는 유럽 기업들에 투자하는 ETF입니다. 유럽은 다양한 국가가 있는 만큼 기업들의 숫자도 매우 많습니다. 그중에서 매력적인 기업들로는 세계적인 제약회사인 호프만-라로슈(로슈), n나노 반도체 제작장비 생산이 유일하게 가능한 ASML 등이 있습니다. 이외에도 우리가 평소에 잘 몰랐지만, 투자가치가 있는 1,000여 개의 유럽 기업들을 투자하고 있습니다. 또한 보유 섹터와 보유 나라들이 어느 정도 분산되어 있기 때문에 분산투자 효과도 있습니다.
2. 배당수익률은 2.29%로 좋은 배당수익입니다. 유럽 기업들도 배당수익이 상당합니다. 그리고 섹터 중에서도 금융주가 특히 배당이 높으며, 섹터 포트폴리오의 약 15%를 차지하고 있기 때문에 2%의 준수한 배당수익을 기대할 수 있습니다.
3. 운용수수료는 0.09%로 매우 저렴합니다. 운용사 뱅가드의 ETF들의 다른 운용사들에 비해서 운용수수료가 저렴한 게 가장 큰 장점입니다. 그래서 장기적으로 보유하고 있기에는 부담이 없습니다.
4. VGK는 2005년부터 꾸준히 상승해서 2008년까지 $80까지 갔었으나 2009년 경제위기를 맞으면서 폭락하였습니다. 그 이후로는 $40 ~ $50에서 등락을 하다가, $58.59(2020.02.19)에서 코로나 19로 인해서 $37.10(2020.03.23)까지 하락 36%가량 하였습니다. 하지만 유럽 정부들의 재정정책에 힘입어서 조금씩 회복해서 $54.92(2020.08.28)까지 복구했습니다. 코로나 19의 유행이 나날이 심해지고 있지만, 백신 관련 이슈들도 조금씩 나오고 있습니다. 코로나 19만 잘 해결된다면 기존의 고점까지 회복하리라 예상됩니다. 그리고 헬스케어(제약기업 포함)의 비중도 약 15%이기 때문에 VGK가 투자 중인 기업에서 백신을 개발할 수 있다는 기대도 있습니다. 유럽 투자에 관심이 있으신 분들이라면 고려해볼 만한 ETF입니다.
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1. 유럽, 일본, 호주 등 선진국에 투자하는 ETF EFA도 같이 확인하세요.
2. EFA와 비슷하게 유럽, 일본 등 선진국에 투자하지만 운용수수료가 저렴한 VEA도 보세요.
3. 유럽 주가 하락에 배팅하는 유럽 인버스 (2x) ETF인 EPV도 있습니다.
본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.
투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인 만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.
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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 VGK [바로가기]
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