미국 셰일가스, 오일 등 에너지 기업 인버스(-3x) ETF ERY 공부하기 feat. ERX
1. 에너지 인버스 ETF ERY 배경지식 feat.ERX
러시아와 사우디아라비아의 오일 전쟁은 전 세계에 많은 영향을 주고 있습니다. 세계 증시 시장은 물론, 미국의 셰일 업체에 치명적인 피해를 주고 있습니다. 그리고 2020.04.02 처음으로 셰일가스를 생산하던 Whiting Petroleum이 파산보호 신청을 했습니다. 이로 인해 미국에선 셰일 업체들의 줄줄이 도산 위기에 빨간불이 들어왔습니다.
앞서서 미국 WTI 원유에 직접 투자했었다면, 오늘은 셰일가스, 오일 등을 생산하는 업체들에 투자하는 에너지 인버스(-3x) ETF ERY를 공부하겠습니다. 이와 같이 ERY의 인버스의 주체되는 에너지 레버리지(3x) ETF ERX를 같이 공부하겠습니다.
2. 에너지 인버스 ETF ERY 기본정보 feat.ERX
1) ETF 명 : ERY - Direxion Daily Energy Bear 3X Shares
(ERX - Direxion Daily Energy Bull 3X Shares)
2) 출시일 : 2008.11.06
3) 비 용 : 1.09%
4) 운용사 : Direxion
5) 배당률 : 평균 0.51%
(평균 3.03%)
6) 배당금 : $0.60
($0.29)
7) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
8) 운용방법 : 미국 에너지 관련 기업들 인버스 -3x [ERX 인버스]
(미국 에너지 관련 기업들 레버리지 3x)
9) 주요기업 및 섹터 등
▶ ERX 엑손 22%, 셰브런 20% 등 약 30개의 기업 보유
▶ 오일, 가스 등 에너지 90%, 에너지 관련 장비 또는 서비스 10%
▶ ERX YTD(연초대비증감률) -94%, ERY YTD 198.98%
3. 에너지 인버스 ETF ERY 총평 feat.ERX
1) ERY는 엑손, 셰브런 등 셰일가스, 오일 등 에너지 관련 기업들을 레버리지하는 ERX를 인버스 하고 있습니다. 이번 오일 전쟁은 사우디아라비아와 러시아의 의견 다툼으로 시작하였고, 러시아는 이번 기회를 통해서 미국 셰일 기업들을 공격하고자, 하였고 마침내 그 결과가 나타나고 있습니다. 그래서 ERX는 급락한 반면, ERX의 인버스인 ERY는 역으로 급상승하고 있습니다.
2) 운용수수료는 1.09%로 매우 매우 높습니다. 보통 ETF 평균 운용수수료가 0.19% 임을 고려하면 더 크게 느껴지는데, 애초에 인버스나 레버리지 ETF는 장기가 아니라 단기간에 최대한의 이익을 보고 빠지는 ETF입니다. 그리고 시기적절하게 투자를 한다면 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
3) 배당률은 0.51%로 거의 기대하기 힘든 배당률입니다. 하지만 반대로 ERX는 최근 주가가 급락함에 따라 배당금액은 적지만 오히려 배당률은 높은 효과가 나타나고 있습니다.
4) 앞으로 이 오일 전쟁이 얼마나 지속될지 모르고, 최근에는 마이너스 유가가 될 수 있다는 의견도 나오고 있습니다. 그렇다면 우리의 에너지, 오일 등 기업들의 주가가 내려가면서 ERX는 더 내려갈 것이고 반대로 ERY는 더 오를 것입니다. 하지만 인버스나 레버리지는 수익이 일반 ETF보다 높지만 그 위험성은 더 높습니다. 그래서 유가시장이 앞으로 어떻게 될지와 수익 목표를 가지시고 신중히 투자하시길 바랍니다.
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참고 사이트 및 자료출처 : Direxion 공식 홈페이지 [바로가기]
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