미국 중소기업 2000개의 러셀 2000 지수 ETF IWM(2020.06.19)
1. 러셀 2000 지수 ETF IWM 배경지식
러셀지수는 크게 러셀 3000 지수, 러셀 2000 지수, 러셀 1000 지수 3개로 나뉩니다. 러셀 3000 지수는 미국 주식시장에 시가총액 기준으로 3000여 개의 기업들을 포함하고 있으며, 이 지수는 미국 주식시장 전체의 98%를 차지할 만큼 상장된 대다수의 기업들이 이 지수에 포함되어 있습니다. 그래서 미국 주식시장의 전체적인 흐름을 볼 때 많이 사용됩니다.
러셀 1000 지수는 러셀 3000 지수의 3000여 개의 기업 중에서 시가총액 기준 상위 1000개의 기업으로 전체적으로 재무건전성이 뛰어나고 대기업 위주로 구성했습니다. 그래서 마이크로소프트, 애플 등 우리가 아는 대형 기업들은 여기 포함되어 있으며, 미국의 우량기업들의 흐름을 보는데 많은 참고를 합니다.
그리고 러셀 2000 지수는 상위 1000개의 기업들을 제외한 중소형 기업들 2000여 개로 구성했습니다. 그래서 대기업처럼 엄청난 재무건전성이 뛰어난 기업들이 아닌, 미국 실생활에서 볼 수 있는 기업들의 흐름을 알 수 있습니다. 즉, 미국의 일반인들의 실질 경제 흐름을 간접적으로 볼 수 있습니다. 그래서 오늘은 러셀 2000 지수의 IWM을 알아보겠습니다.
2. 러셀 2000 지수 ETF IWM 기본정보
1) ETF 명 : IWM - iShares Russell 2000 ETF
2) 출시일 : 2000.05.22
3) 비 용 : 0.19%
4) 운용사 : iShares
5) 시가총액 : $35,955.2M
6) 주 가 : $140.99
7) 배당수익률 : 평균 1.43%
8) 배당금 : $2.03
9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
10) 운용방법 : 러셀 3000 지수 중 상위 1000개의 기업을 제외한 2000개의 중소기업들에 투자
3. 러셀 2000 지수 ETF IWM 보유현황
▶ 초소형주 50.68%, 소형주 45.08%, 중형주 3.81% 등 투자 중
▶ 헬스케어 18.26%, 공업주 14.42%, 기술주 13.39%, 금융주 12.55%, 기타 10.49% 등
▶ 글로벌 원격의료의 선두주자 텔라닥 0.81%, 미국 디지털 교육 플랫폼의 체그 0.45%, 미국에서 코로나19 항원 검사 진단키트를 긴급 승인한 의료진단 제조사인 퀴델 0.42%, 의약품 제조회사 이뮤노메딕스 0.41%, 목제 데크 및 난간 등 다양한 주택 인테리어 및 야외 품목 제조업체 트렉스 0.39% 등 약 1900여 개의 업체들에 투자 중
4. 러셀 2000 지수 ETF IWM 퍼포먼스
▶ 5년 동안 18.52% 상승했으나, YTD(연초 대비 증감률)은 -14.28%로 코로나의 여파를 아직 회복하지 못함
▶ $99.90(2020.03.23)에서 $140.92(2020.06.19)까지 회복 중
마무리
1) IWF는 러셀 2000 지수를 추종하는 ETF입니다. 러셀 2000 지수는 러셀 3000 지수에서 시가총액 상위 1000개의 기업을 제외한 중소기업들로 구성되어 있습니다. 중소기업들은 대부분 대기업들보단 안전성은 떨어지나, 특정 상황에 따라서는 대기업보다 더 빠르게 성장할 수 있습니다. 그리고 대기업을 제외한 대다수의 기업들이 중소기업 들인 만큼 일반인들의 실질적인 경제상황을 실질적으로 볼 수 있는 지표로 사용합니다.
2) 배당수익률은 1.43%로 나쁘지 않은 배당수익입니다. 다양한 기업들이 있는 만큼, 배당이 높은 금융, 리츠 등이 포함되어 있기 때문에 평균적으로 1%를 넘는 배당수익을 제공합니다.
3) 운용수수료는 0.19%로 딱 평균입니다. ETF들의 운용수수료의 평균이 0.19%으로 IWM은 딱 그 평균값을 갖고 있습니다.
4) IWM은 미국 중소기업들의 흐름을 보여줍니다. IWM은 코로나가 오기 전까지 $168.81(2020.02.20)까지 상승했습니다. 하지만 코로나19 여파로 $99.90(2020.03.23)까지 약 40%의 대폭락을 하였습니다. 하지만 아직까지 그 하락을 회복하지 못하고 $140.92(2020.06.19)에 머물고 있습니다. 러셀 1000에 비해서 회복이 많이 더디고 있습니다. 현재, 코로나19가 다시 유행하면서 하락의 기미가 보이고 있습니다. 그래서 많은 중소기업들이 위기에 처했습니다. 하지만 텔라닥, 체그 등 강소기업도 많이 있으니 회복 가능성도 있습니다. 앞으로 미국 사람들의 실질적인 경제상황을 IWM을 통해서 주시해봐야겠습니다.
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1. 미국 주식시장의 98%를 보유하는 러셀 3000 지수 ETF IWV를 확인하세요.
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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 IWM [바로가기]
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