미국 러셀 1000 지수 성장주 ETF IWF - 성장의 우량주

 

러셀 1000 지수 성장주 ETF IWF(2020.06.19)

 

1. 러셀 1000 지수 성장주 ETF IWF 배경지식

  러셀 1000 지수는 미국 시장의 약 98%를 차지하는 러셀 3000 지수 중에서 시가총액을 기준으로 상위 1000개를 선정한 지수입니다. 그래서 미국 시장에서 대표적인 우량주들이 러셀 1000 지수에 포함되어 있습니다.

 

  그리고 성장주는 앞으로 오르리라 예상하는 유망산업 주식들입니다. 데이터를 기반으로 주가 대비 낮게 평가되어 있는 기업들에 투자하는 방법이 가치투자라면, 성장투자는 불확실한 미래를 대상으로 투자하기 때문에 위험성이 높지만, 그 예상이 맞다면 많은 이득을 얻을 수 있습니다. 현재는 5G, AI, 클라우드 산업에 주요 성장주로 꼽히고 있습니다.

 

 

  그리고 오늘 공부할 IWF는 시가총액 기준 상위 1000개(러셀 1000 지수) 중에서 성장주에 집중하고 있습니다. 그래서 우량주 중에서도 성장주를 투자함으로써 어느정도의 안전성과 수익성을 얻을 수 있다고 생각합니다.

 

2. 러셀 1000 지수 성장주 ETF IWF 기본정보

  1) ETF 명 : IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF

  2) 출시일 : 2000.05.22

  3) 비   용 : 0.19%

  4) 운용사 : iShares

  5) 시가총액 : $54,173.9M

  6) 주   가 : $190.18

  7) 배당수익률 : 평균 0.87%

  8) 배당금 : $1.67

  9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)

  10) 운용방법 : 러셀 1000 지수 중에서 성장주에 투자 중

 

3. 러셀 1000 지수 성장주 ETF IWF 보유현황

IWF 보유섹터 - 출처 : etfdb.com

IWF 주요 보유기업 - 출처 : etfdb.com

      ▶ 기술주 39.67%, 순환소비재 14.72%, 헬스케어 13.62%, 통신관련주 11.51%, 공업주 7.01% 등

 

      ▶ 최근 코딩을 하는 AI 등 다양한 AI를 개발하고 있는 마이크로소프트 9.01%, 미국 최초 시총 1억 5000달러를 돌파한 애플 8.79%, 미국 최대의 온라인 쇼핑몰이자 최대의 클라우드 사업체인 아마존 6.73%, 페이스북과 인스타그램으로 SNS의 주도자 페이스북 3.42%, 전 세계인이 사용하는 검색엔진이자 유튜브의 모체인 구글 5.21% 등 약 500여 개의 기업들에 투자 중

 

4. 러셀 1000 지수 성장주 ETF IWF 퍼포먼스

IWF 퍼포먼스 차트 - 출처 : etfdb.com

IWF 퍼포먼스 차트 - 출처 : 트레이딩뷰

      ▶ 성장주인만큼 5년 동안 99.64% 성장, YTD(연초대비증감률) 8.64%로 상승

 

      ▶ $131.63(2020.03.23)에서 $190.18(2020.06.19)까지 빠르게 회복

 

 

 

5. 러셀 1000 지수 성장주 ETF IWF 총평

  1) IWF는 러셀 1000 지수 중에서 성장 가능성이 높은 성장주에 투자하고 있습니다. 그래서 대략 1000개의 기업 중에서 500여 개의 기업들로 선별해서 투자하고 있습니다. 보통 러셀 1000 지수에 포함되는 기업들은 시가총액 기준 상위 1000개의 기업들로, 어느 정도 자금력과 재무건전성을 가진 우량기업입니다. 그리고 그중에서 대표적인 미래산업인 IT기술(클라우드, AI 등), 헬스케어, 통신관련주(5G) 등의 성장성이 높은 기업들에 투자하고 있습니다. 그래서 어느 정도의 기반을 갖춘 성장주에 투자하고 있습니다.

 

  2) 배당수익률은 0.87%로 매우 적습니다. 보통 성장 중심의 기업들이 배당보다는 영업이익을 새로운 사업에 연구하거나 다른 기업들을 인수하는 등 발전에 재투자에 중점을 맞추고 있기 때문입니다. 배당수익보단 성장을 통한 시세차익이 주요 이익 창출 전략입니다.

 

  3) 운용수수료는 0.19%로 딱 평균입니다. ETF들의 평균 수수료가 0.19%라고 하는데, IWF는 딱 정확하게 그 평균값의 운용수수료를 가집니다. 보통 시장지수에 가까울수록 운용수수료가 저렴하고, 특정 테마나 특정 섹터 등에 초점을 맞출수록 운용수수료는 비싸집니다.

 

  4) IWF는 코로나19가 오기전까지 성장주인만큼 빠르게 성장했습니다. 그래서 $192.29(2020.02.19)에 도달했습니다. 하지만 미국에 코로나19가 유행하면서 주식시장 자체가 폭락하면서 $131.63(2020.03.23)까지 약 31%로 급락했습니다. 하지만 코로나19에도 클라우드, AI, 헬스케어 등 몇몇 섹터는 오히려 매출이 오르면서 주가가 상승했고, 미국 정부에서 다양한 재정정책을 펼치면서 $190.18(2020.06.19)까지 회복했습니다. 앞으로 코로나19에 따라 달라지겠지만, 코로나19의 어느 정도 수혜주로 꼽히는 IT기술과 헬스케어 등을 가지고 있기 때문에 앞으로의 전망도 나쁘지 않으리라 생각합니다.

 

 

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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 IWF [바로가기]