시가총액 상위 1000개의 우량주의 러셀 1000 지수 ETF IWB (2020.06.02)
1. 러셀 1000지수 ETF IWB 배경지식
미국 주가시장을 나타내는 여러 지수들이 있습니다. 대표적으로 시가총액 500개의 기업들로 구성된 S&P500 지수, 시가총액 상위 30개의 초우량주로 구성된 다우지수, 나스닥 거래소에 상장된 상위 100개 기업들로 구성된 나스닥 100 지수가 있습니다. 그리고 우리가 앞전에 봤었던 미국 증시의 3,000여 개의 기업들로 구성되어서 미국 증시 시장 전체의 98%를 차지하는 러셀 3000 지수가 있습니다.
러셀 3000 지수를 2개로 나누면, 러셀 1000 지수와 러셀 2000 지수로 나눕니다. 러셀 1000 지수의 경우 러셀 3000 지수 중에서 상위 1000개의 기업들, 우량기업, 우량주로 구성된 지수입니다. 반대로 러셀 2000 지수는 러셀 1000 지수를 제외한 하위 2000여개의 기업들로 미국의 대부분의 중소형 기업들로 구성된 지수입니다.
오늘은 그중에서 시가총액 기준으로 상위 1000개의 우량기업들로 구성된 러셀 1000 지수를 추종하는 ETF IWB를 공부하겠습니다.
2. 러셀 1000지수 ETF IWB 기본정보
1) ETF 명 : IWB - iShares Russell 1000 ETF
2) 출시일 : 2000.05.15
3) 비 용 : 0.15%
4) 운용사 : iShares
5) 시가총액 : $21.448.4M
6) 주 가 : $170.93
7) 배당수익률 : 평균 1.87%
8) 배당금 : $3.18
9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
10) 운용방법 : 시가총액 기준 상위 1000개의 기업들에 투자하는 러셀 1000 지수 추종
3. 러셀 1000지수 ETF IWB 보유현황
▶ 기술주 25.07%, 헬스케어 14.26%, 순환소비재 10.74%, 통신관련주 10.23%, 금융주 10.08% 등
▶ 윈도우 OS와 깃허브, 클라우드 산업을 가진 마이크로소프트 4.93%, 맥시리즈와 아이튠즈 콘텐츠 산업까지 확장 중인 애플 4.73%, 미국 대표 온라인 쇼핑몰이자 클라우드 산업 AWS의 아마존 3.69%, 인스타그램과 페이스북의 페이스북 1.98%, 전세계 대표 검색엔진이자 유튜브의 구글 3.06% 등 약 1,000개의 기업들에 투자 중
4. 러셀 1000 지수 ETF IWB 퍼포먼스
▶ 5년 동안 58.69% 상승했으나 코로나로 YTD(연초대비증감률)는 -3.67%로 하락하였음
▶ $122.99(2020.03.23)에서 $170.93(2020.06.02)까지 회복 중
5. 러셀 1000 지수 ETF IWB 총평
1) IWB는 러셀 1000 지수를 추종하는 ETF입니다. 러셀 1000 지수는 기업들의 시가총액을 기준으로 상위 1000개의 우량기업들로 포트폴리오를 구성하는 지수입니다. 그래서 미국 주식 시장 전체보다는 미국 우량기업들을 대표하는 지수라고 생각합니다. 시가총액 기준의 상위 500개 기업들로 구성된 S&P500 지수와 함께 미국 시장들을 대표하는 기업들의 상황을 한눈에 볼 수 있는 지수로 꼽히고 있습니다.
2) 배당수익률은 1.87%로 시장지수를 추종하는 ETF 치고는 무난한 배당수익률입니다. 시장지수가 배당투자 하나만 집중하기보다는 장기투자를 하면서 지속적인 시세차익 창출이 주된 수익이며, 그와 함께 오는 배당수익은 부수적인 수익이라고 생각합니다.
3) 운용수수료는 0.15%로 보통입니다. 러셀 3000 지수를 추종하는 IWV가 0.20%이고, S&P500 지수를 추종하는 SPY가 0.09% 임을 고려한다면 크게 낮지도 높지도 않은 운용수수료라고 생각합니다.
4) IWB는 코로나 19가 심각해지기전 $188.06(2020.02.19)까지 상승했었습니다. 하지만 코로나19가 미국 내 심각해지면서 $122.99(2020.03.23)까지 약 34%가량 하락했습니다. 그래도 현재 $170.93(2020.06.02)까지 회복하였습니다. 현재, 미국 코로나 19도 아직 위험한 수준이고 미중 갈등 심화 등 다양한 사회적 이슈가 발생하고 있으나, 증시 회복의 기세는 줄어들지 않고 있습니다. 이런 기세라면 $188.06(2020.02.19)까지 금방 회복할 수 있으리라 예상됩니다. 하지만 미중 갈등이 지금보다 더 심각해진다면, 어떻게 될지는 정세를 지속적으로 확인해야 합니다. 그리고 미국 대선과 관련해서도 미국 증시에 많은 영향을 끼치리라고 예상됩니다.
관련글
1. 미국 주식 시장의 98%를 차지하는 러셀 3000 지수 ETF IWV 확인해보세요.
2. 미국 대표 시장 지수 S&P500 지수를 추종하는 ETF SPY, VOO, IVV 비교를 확인해보세요.
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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 IWB [바로가기]
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