미국 주식 시장의 98%의 러셀 3000 지수 ETF IWV(2020.05.22)
1. 러셀 3000 ETF IWV 배경지식
앞전에 미국의 3대 주가지수로 S&P500지수, 다우지수, 나스닥 100 지수를 공부했었습니다. 하지만 이외에도 다양한 지수들이 있습니다. 러셀(Russell) 지수, msci 지수 등이 있습니다. 그중에서 러셀지수는 S&P500지수와 함께 미국 경제 지표로 사용되는 지수입니다. 러셀지수는 크게 러셀 3000 지수, 러셀 2000 지수, 러셀1000지수로 구분하고 있습니다. 러셀 3000은 미국의 시가총액 기준으로 상위 3,000여개의 기업들로 구성된 지수로 미국 주식 시장에 상장된 98%의 기업들에 투자하고 있습니다. 러셀 1000과 러셀 2000은 러셀 3000을 2개로 나눈 것입니다. 러셀 1000은 시가총액 기준 상위 1,000개의 대기업들 위주로 지수를 구성하였고, 러셀 2000은 반대로 러셀 3000의 하위 2,000개의 중소기업들로 지수를 구성하고 있습니다.
오늘은 그 중에서 상위 3,000개 기업들에 투자하는 러셀 3000 지수를 추종하는 ETF 중에서 시가총액 1위로 80억 달러의 규모를 가진 IWV를 공부하겠습니다.
2. 러셀3000 ETF IWV 기본정보
1) ETF 명 : IWV - iShares Russell 3000 ETF
2) 출시일 : 2000.05.22
3) 비 용 : 0.20%
4) 운용사 : iShares
5) 시가총액 : $8,981.9M
6) 주 가 : $171.44
7) 배당수익률 : 평균 1.93%
8) 배당금 : $3.30
9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
10) 운용방법 : 미국 주식 시장의 98%를 차지하는 시가총액 기준 3,000개의 기업들로 포트폴리오를 구성하는 러셀 3000 지수를 추종하는 ETF
3. 러셀3000 ETF IWV 보유현황
▶ 기술주 24.83%, 헬스케어 14.74%, 순환 소비재 10.7%, 통신관련주 9.96%, 금융주 9.85% 등
▶ 윈도우, 마이크로오피스 등 여러 소프트웨어와 클라우드 산업의 대장주 마이크로소프트 4.83%, 아이폰과 맥북 등 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 관리하는 애플 4.57%, 미국의 온라인 쇼핑의 탑 1위이자 클라우드 산업의 대장 아마존 3.54%, 페이스북과 인스타그램 등 SNS의 넘버 1 페이스북 1.95%, 대표 검색엔진이자 클라우드 산업의 구글 2.94% 등 약 3,000여개의 기업들에 투자중
4. 러셀 3000 ETF IWV 퍼포먼스
▶ 5년간 47.49%로 상승했으나, 최근 코로나 19로 -8.58%로 하락함
▶ $128.35(2020.03.23)에서 $171.44(2020.05.22)까지 회복
5. 러셀 3000 TF IWV 총평
1) IWV는 러셀 3000 지수를 추종하는 ETF입니다. 러셀 3000 지수는 미국 기업 시가총액 기준 3000여 개의 기업들로 구성된 지수이며, 이 지수는 미국 주식 시장의 약 98%를 포함하고 있습니다. 그 말은 즉슨 미국 주식 시장과 약 98%만큼 유사하기 때문에, 미국 주식 시장 전체의 흐름을 보기에 유용합니다. 그래서 S&P500 지수처럼 미국 경제를 대표하는 지수로 다양한 금융 관련 자료에 활용되고 있습니다.
2) 배당수익률은 1.93%로 무난한 수익률입니다. 보통 지수 ETF들은 배당보다는 장기투자를 통한 시세차익이며, 분기배당으로 1.93%로는 지수 ETF임을 고려한다면 무난한 수익률이라고 생각합니다.
3) 운용수수료는 0.20%로 조금 비쌉니다. ETF들의 운용수수료 평균이 0.19% 임을 고려하면 저렴해 보이지만, S&P500 지수를 추종하는 SPY, IVV, VOO들의 운용수수료와 비교하면 비싼 편입니다.
4) IWV는 코로나 19가 미국 전역에 퍼지기 전까지 $198.13(2020.02.19) 고공행진 했으나, 코로나19가 퍼지면서 $128.35(2020.03.23)까지 35%가량 하락했었습니다. 하지만 미국 정부의 무제한 양적완화 등 여러 제정 정책에 힘입어 $171.44(2020.05.22)까지 회복했습니다. 아직 $198.13까지 회복되려면 15%가량 더 상승해야 합니다. 미국 주식 시장을 대표하는 지수를 추종하는 만큼 미국 경제의 전망이 중요합니다. 미국 정부에서 경기부양을 시키기 위해서 많은 부양정책을 펼쳐내고 있습니다. 앞으로 현재의 위기를 회복하고 V 반등을 할지, L로 그대로 하락할지는 아직 미지수입니다. 만약 회복만 된다면, 러셀 3000 지수의 IWV도 고려해볼 만하다고 생각합니다.
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1. 미국 대표지수 S&P500지수를 추종하는 ETF SPY, IVV, VOO 비교를 공부해보세요.
2. 미국 초우량 기업들 30개를 추종하면서 월배당을 하는 ETF DIA도 있습니다.
3. 벤처와 IT 기업들의 대표 지수 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ도 있습니다.
본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.
투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.
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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 IWV [바로가기]
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