미국, 캐나다를 제외한 유럽, 일본, 호주 등 선진국 ETF EFA(2020.05.14)
1. 선진국 ETF EFA 배경지식
금융에서 전 세계의 나라를 크게 2개로 분류한다면, 선진국(Develpoed Markect)과 신흥시장(Emerging Market)으로 나눕니다. 대표적인 선진국에는 북미(미국, 캐나다), 아시아(일본, 홍콩), 유럽(스위스, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 등), 호주 등이 있고, 신흥시장에는 중국, 한국, 대만, 인도, 남아공 등이 있습니다. 보통 선진국들은 어느정도 성장이 진행되었기 때문에, 상승폭이 적으나 꾸준히 조금씩 상승하고 있습니다. 반대로 신흥시장은 성장의 폭은 매우 크나, 국가적 이슈나 이번 코로나19와 같은 전세계 증시 시장을 강타하는 이슈가 발생하면 하락폭도 매우 큽니다.
오늘은 이 2가지 분류 중에서 선진국에 투자하는 ETF EFA를 공부하겠습니다. EFA는 미국과 캐나다를 제외한 자본적으로 대형, 중형 선진국의 주식들에 투자하고 있습니다. 그래서 선진국과 신흥시장 사이에 있는 한국, 대만 등도 포함되어 있습니다.
2. 선진국 ETF EFA 기본정보
1) ETF 명 : EFA - iShares MSCI EAFE ETF
2) 출시일 : 2001.08.14
3) 비 용 : 0.32%
4) 운용사 : iShares
5) 시가총액 : $42,460M
6) 주 가 : $55.11
7) 배당수익률 : 평균 3.84%
8) 배당금 : $2.15
9) 배당주기 : 반기배당(6월, 12월)
10) 운용방법 : 미국과 캐나다를 제외한 선진국 주식으로 포트폴리오의 구성
3. 선진국 ETF EFA 보유현황
▶ 헬스케어 15.08%, 금융주 15.05%, 산업 13.43%, 비순환 소비재 12.49%, 경기순환 소비재 10.25%이 포트폴리오를 구성 중
▶ 일본 25.97%, 영국 13.67%, 스위스 11.07%, 프랑스 9.52%, 독일 8.24% 등 약 30여 개국 이상에 투자
▶ 스위스의 대표 식품기업 네슬레 2.68%, 스위스의 제약회사 호프만 라로셰사 2.13%, 스위스의 제약회사 노바티스 1.52%, 스웨덴의 다국적 제약회사 아스트라제네카 1.20%, 일본의 대표 자동차 회사 도요타 1.13% 등 900여 개의 기업들로 포트폴리오를 구성
4. 선진국 ETF EFA 퍼포먼스
▶ YTD(연초 대비 증감률) -20.64%로 하락폭이 매우 큼
▶ $68.99(2020.02.19)에서 $46.50(2020.03.23)까지 하락함
5, 선진국 ETF EFA 총평
1) EFA는 북미(캐나다, 미국)를 제외한 선진국에 투자하는 ETF입니다. 스위스, 독일, 영국, 프랑스, 독일 등 유럽과 일본 그리고 호주가 그 대표적인 선진국들입니다. 그리고 신흥시장(이머징마켓)에서 선진국의 문턱까지 들어간 나라들도 있습니다. 한국, 중국, 대만, 홍콩, 러시아, 말레이시아 등이 있습니다. 이런 선진국들은 성장성은 조금 떨어졌기 때문에 폭발적으로 성장하진 않지만, 안정화된 산업들을 기반으로 조금씩 꾸준히 성장하는 장점이 있습니다. 그리고 보통 우리가 투자하고 있는 미국을 제외한 만큼 어느 정도 헷지가 가능합니다.
2) 배당수익률은 3.84%로 상당한 고배당입니다. 하지만 미국과 북미를 제외한 ETF이기 때문에 배당 주기가 상당히 긴 반기배당으로 6월, 12월에만 있습니다. 그래서 배당수익률은 높지만 주기가 길기 때문에 조금 아쉬운 배당입니다.
3) 운용수수료는 0.32%로 조금 높습니다. ETF들의 평균 운용수수료가 0.19%지만, 약 40여 개국의 국가와 900여 개의 포트폴리오에 투자하고 있다는 걸 고려한다면 그다지 높다고는 생각되지 않습니다.
4) EFA는 코로나 19 발생전까지 $68.99(2020.02.19)까지 상승했으나 약 32%정도 하락하면서 $46.50(2020.03.23)까지 내려가게 됩니다. 현재 전세계가 코로나19로 타격받고 있고, 특히 이탈리아, 프랑스 스 등 유럽과 일본에 그 영향이 매우 큰만큼 회복도 더디고 있습니다. $55.11(2020.05.14)까지 올라오긴 했으나, 아직도 약 25%가량 상승해야 $68.99까지 겨우 회복합니다. 위의 나라들이 언제 회복할 수 있을지는 모르겠지만, 코로나19만 종식된다면 금방 회복되리라고 예상됩니다. EFA가 대부분 각 나라의 우량기업들에 투자하고 있는만큼 그 기반은 단단하다고 생각하고, 다만 나라가 위기에 있기 때문에 그렇다고 예상합니다. 하지만 코로나19 백신이 아직 나오지 않았고, 언제나 온다고 확답할 수가 없기 때문에 조심해야 합니다.
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1. 선진국들의 2,400여 개의 기업들에 투자하고 있는 ETF IEFA도 확인해보세요.
2. 신흥시장 25개국에 5,000여 개의 기업들에 투자하고 있는 VWO도 있습니다.
본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.
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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 EFA [바로가기]
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