미국 중국 ETF MCHI - 알리바바, 텐센트, 바이두 등

알리바바, 텐센트 등 중국기업 ETF MCHI(2020.04.30)

 

1. 중국 ETF MCHI 배경지식

  우리나라와 관련돼서 일본은 선진국으로 분류된다면, 중국은 이머징마켓(신흥시장)으로 분류됩니다. 보통 신흥시장의 매력이라면 안전성보단 성장성에 중점을 두어서 기업들의 빠른 성장을 기반으로 매매차익을 통해서 이익을 창출할 수 있다는 점입니다. 그중에서 중국은 넓은 땅, 많은 인구로 많은 성장을 했지만, 아직도 더 성장할 수 있다고 여겨지는 이머징마켓입니다.

  이런 기업들 중에서 알리바바(알리익스프레스)는 미국에 2014.09.19에 $93.89에 상장해서, $202.67(2020.04.30)까지 약 6년 만에 2배가량 상승하면서 그 성장력을 보여주고 있습니다. 그 외에도 많은 중국 기업들의 중국 정부의 힘을 받고 빠르게 성장하고 있습니다. 하지만 중국 기업 중에서 홍콩에선 상장했지만, 다른 나라에 상장하지 않은 주식들도 있습니다. 그래서 오늘 공부할 MCHI는 미국은 물론 홍콩에 상장한 중국 기업들에 투자하는 ETF입니다.

 

 

 

 

2. 중국 ETF MCHI 기본정보

  1) ETF 명 : MCHI - iShares MSCI China ETF

  2) 출시일 : 2011.03.29

  3) 비   용 : 0.59%

  4) 운용사 : iShares

  5) 시가총액 : $5,371.1M

  6) 주   가 : $60.08

  7) 배당수익률 : 평균 1.52%

  8) 배당금 : $0.93

  9) 배당주기 : 반기배당(6월, 12월)

  10) 운용방법 : 미국과 홍콩에 상장된 대표 중국 기업에 투자

 

3. 중국 ETF MCHI 보유현황

MCHI 섹터현황 - etfdb.com

MCHI 주요 보유기업 - 출처 : etfdb.com

      ▶ 경기순환 소비재 24.95%, 통신관련주 21.27%, 금융주 16.71%, 기타 13.44%, 리츠 4.58% 등

 

 

      ▶ 알리바바 익스프레스로 유명한 마윈의 알리바바 그룹 17.30%, 라이엇과 슈퍼셀이란 대형 게임회사와 함께 QQ라는 중국 국민 메신저를 보유한 IT기업 텐센트 14.87%, 중국 4대 은행중 하나인 중국공상은행 3.77%, 중국 보험과 은행 등 금융회사인 핑안보험 2.77%, 중국 대표 통신사 차이나 모바일 2.37% 등 600여 개의 기업들 보유 중

 

4. 중국 ETF MCHI 퍼포먼스

MCHI 퍼포먼스 표 - 출처 : etfdb.com

MCHI 퍼포먼스 차트 - 출처 : 트레이딩뷰

      ▶ YTD(연초대비증감률) -6.41%로 하락하였다가 최근 1달간 5.47% 다시 상승중

      ▶ $52.36(2020.03.18)에서 $59.98(2020.04.30)까지 회복함

 

5. 중국 ETF MCHI 총평

  1) MCHI는 미국과 홍콩에 상장한 중국 기업들을 대상으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 중국 기업들은 중국 정부라는 울타리 안에서 빠르게 성장하고 있습니다. 페이스북을 막고 웨이보가 중국 대표 SNS가 되었고, 구글을 막고 바이두가 대표 포털사이트가 되었습니다. 게임의 경우에도 외국 게임사는 현지 게임사를 통해서만 유통이 가능했고, 텐센트가 그런 대표적인 기업이었고, 현재는 그 돈으로 라이엇과 슈퍼셀 등을 흡수하면 세계적인 게임회사가 되었습니다. 그래서 이런 중국기업들의 장점이자 단점이 정부의 개입입니다. 하지만 아직까지는 긍정적인 영향으로 성장하고 있습니다.

  2) 배당수익률 1.52%로 나쁘지 않은 배당수익률이지만, 일반적으로 ETF들이 분기 배당임에 반해 MCHI는 반기 배당으로 6월, 12월 2번만 배당을 합니다.

 

 

  3) 운용수수료는 0.59%로 조금 높습니다만, 미국에서 중국이란 나라의 기업들에 투자를 하기도 하고 미국에 상장된 기업뿐만 아니라 홍콩에 상장된 기업에 투자하고 있기 때문에 어느 정도 이해는 되는 수수료입니다.

  4) MCHI는 $67.78(2020.01.13) 최고점을 찍고 하락과 상승을 반복하다가, $52.36(2020.03.18)까지 약 22%가량으로 하락했었습니다. 하지만 중국 정부에서 우한 봉쇄령 해제 및 생산 정상화를 추진하면서 코로나19 종식화를 간접적으로 표현하면서 $59.98(2020.04.30)까지 14%가량을 빠르게 회복하고 있습니다. 특히, 텐센트의 경우 334 HKD(2020.03.18)에서 417 HKD(2020.03.18)까지 약 24%가량 상승했습니다. 만약, 중국의 코로나19가 정말로 종식되었다면, 다른 나라의 기업들의 코로나19로 인해 생산 중단되는 상황에서 생상 정상화 가동을 한다면 그 성장력과 영향력을 더 크리라 예상됩니다. 하지만 미국과 다른 나라들의 통계를 봤을 때, 신빙성이 떨어지기 때문에 신중히 고려해봐야 합니다.

 

관련글

1. 중국을 포함하여, 브라질, 대만 등의 이머징마켓(신흥시장)에 투자하는 ETF VWO도 확인해보세요.

2. 반대로 일본, 스위스 등의 선진국에 투자 중인 ETF VEA도 있습니다.

 

 

 

 

  본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.

  투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.  

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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 MCHI [바로가기]